加利福尼亚州圣克拉拉–2018年6月29日-为物联网时代提供创新应用专用半导体的领先供应商阿德斯托技术公司(纳斯达克:IOTS)和梯队公司(纳斯达克:ELON)今天宣布了一项最终协议,根据该协议,阿德斯托将以每股8.50美元的价格收购梯队公司。梯队是开发开放标准网络平台的先驱,用于商业和工业应用中的连接、监控和控制设备。收购价格为总股本价值约4500万美元,企业总价值约3000万美元,在计入Echelon截至2018年3月31日资产负债表上的现金和投资以及预计交易费用约400万美元后。亚博国际官网平台网址
完成交易的好处包括:
- 增加收入并加速利润扩张机会
- 预计在前12个月内享用EBITDA和非GAAP收益
- 可用市场(SAM)显着增加
- 增强技术资产和能力,包括工业IOT(IIT)的广泛的半导体,软件和系统解决方案
“随着收购梯队,我们正在继续推进我们在特定工业物联网上成为IOT市场的半导体和通信系统的重要参与者的愿景,”Adesto首席执行官Narbeh derhacobian说。“Adesto开始为IOT提供特定的非易失性记忆,我们继续使用各种差异化设备扩展我们的内存产品组合。通过S3半导体,我们添加了强大的混合信号和射频ASIC功能。在收购ECHELON之后,我们将不仅可以提供半导体,而且提供强大的软件和深度系统和解决工业系统和企业自动化专业知识,具有忠诚的客户群。正如阿迪斯托进入其下一阶段的下一阶段,我们对此收购潜在的潜在兴奋。“
梯队公司(echeloncorp.)董事长兼首席执行官罗纳德•塞格(ronaldsege)表示,“这笔交易为我们的股东提供了即时而重大的价值。我们的客户对我们的战略特别感兴趣,我们的战略是帮助他们接受我们估计的1.4亿台安装的LON供电设备,用新技术对其进行扩展,并用基于云的分析对其进行增强,从而在包括智能建筑在内的各种应用程序中实现更好的业务成果,智能制造和智能照明。Adesto和Echelon的结合有望通过产品、工程、销售、营销和服务方面的预期协同效应,加速这一增长战略。我们期待与Adesto团队密切合作,确保平稳过渡,尽快完成交易。”亚博国际官网平台网址
该交易受惯常的结束条件,包括梯队的股东批准。Adesto预计交易将在2018年第三季度关闭,之后,梯队将成为adesto内的业务单位。
阿德斯托希望通过现有现金、股权和/或债务的组合为交易融资。阿德斯托今天就其融资计划发布了另一份公告。
Canaccord Genuity担任Adesto的财务顾问,Fenwick and West LLP担任Adesto的法律顾问。Piper Jaffray&Co担任Echelon的财务顾问,Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,Professional Corporation担任Echelon的法律顾问。
电话会议和幻灯片演示信息
阿德斯托将于太平洋时间今天早上6:00召开电话会议,讨论交易细节。本次电话会议将通过互联网进行直播,并以存档网络广播的形式进行,所有感兴趣的各方都可以在阿德斯托网站的投资者关系部分观看幻灯片演示。投资者和分析师也可以通过拨打1-844-419-1786并提供确认码7076827。国际呼叫者可以通过使用相同的确认码拨打+ 1-216-562-0473加入电话会议。
电话会议的电话重播将在电话会议之后大约有两个小时,直到2018年7月6日在午夜太平洋时间。重放拨入号码为1-855-859-2056。国际呼叫者应拨打+ 1-404-537-3406。通过代码是7076827。
关于Adesto Technologies.
Adesto Technologies(纳斯达克:IOTS)是IOT时代的创新应用专用半导体的领先提供商。该公司的亚博全网技术由全球2000多个客户使用,他们正在为工业,消费者,医疗和通信市场创建差异化解决方案。凭借其越来越多的高价值技术组合,Adesto正在帮助客户迎来客户的互联网时代。
跟着阿德斯托走推特。
关于Echelon Corp.
30年来,梯队(纳斯达克:ELON)开创了开放式网络平台的开发,用于商业和工业应用中的连接,监控和控制设备。亚博国际官网平台网址梯队的解决方案在全球安装了超过140万台有超过140万台的设备,举办了一系列应用,使客户能够降低能源和运营成本,提高安全性和舒适度,并通过优化物理系统来创造效率。亚博国际官网平台网址Echelon今天在两个物联网(物联网)市场领域:通过连接的户外照明系统创建智能城市和智能校区,使设备制造商能够通过一系列IOT优化的嵌入式系统将连接的产品带到市场上。亚博电竞菠菜
前瞻性陈述
本文件包含与Adesto和Echelon之间拟议交易相关的前瞻性陈述,包括关于交易预期收益、交易发生的时间框架和Adesto收购融资的陈述,以及有关公司产品和市场的声明。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异,其中包括以下因素:梯队股东可能不批准交易;交易结束可能不会发生或延迟;交易的预期协同效应和其他财务利益可能不会发生可能无法实现;交割后的收购整合可能无法按预期进行;与交易相关的诉讼可能会延迟或对交易产生负面影响;可能会产生意外重组成本或承担未披露的负债;留住关键人员和客户的尝试可能无法成功;企业合并或者被合并公司的产品可亚博电竞菠菜能得不到第三方的支持;竞争对手的行为可能对结果产生负面影响;阿德斯托和梯队经营所在地区或者行业的总体经济状况可能发生负面变化。此外,请参考Adesto和Echelon以表格10-K、10-Q和8-K向SEC提交的文件。这些文件确定并解决了其他可能导致事件和结果与本文件中所载前瞻性声明中的事件和结果存在重大差异的重要风险和不确定性。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,Adesto和Echelon不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述。亚博全网
附加信息以及在哪里找到它
梯队公司(以下简称“公司”)、其董事和某些高级管理人亚博全网员是与收购公司(以下简称“交易”)有关的股东委托书征集活动的参与者。本公司计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份委托书(“交易委托书”),涉及与交易有关的委托书征集事宜。
Ronald A.Sege,Robert J.Finocchio,Jr.,Armas Clifford Markkula,Jr.,Robert R.Maxfield和Betsy Rafael均为公司董事会成员,C.Michael Marszewski,副总裁兼首席财务官,参与了公亚博全网司的募捐活动。在这些参与者中,Markkula先生、Maxfield先生和Sege先生各持有超过1%的公司普通股。有关此类参与者的其他信息,包括其通过证券持有或其他方式直接或间接的利益,将包含在交易委托书和其他与交易相关的提交给SEC的相关文件中。与上述相关的信息也可在公司2018年年度股东大会的最终委托书(“2018年委托书”)中找到,该委托书已于2018年4月6日提交给美国证券交易委员会。如果自2018年委托书中打印的金额以来,公司证券的持有量发生了变化,则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4中的所有权变更声明中。
在向美国证券交易委员会提交最终交易委托书后,本公司将立即将最终交易委托书和代理卡邮寄给在审议交易的特别会议上有权投票的每位股东。敦促股东阅读交易委托书(包括其任何修订亚博全网或补充)以及公司将在其可用时向SEC提交的任何其他相关文件,因为这些文件将包含重要信息。股东可在SEC网站上免费获取交易委托书的初步和最终版本、任何修订或补充以及公司向SEC提交的与交易有关的任何其他相关文件(http://www.sec.gov.)。Copies of the Company’s definitive Transaction Proxy Statement, any amendments or supplements thereto and any other relevant documents filed by the Company with the SEC in connection with the Transaction will also be available, free of charge, at the Company’s website or by writing to Investor Relations, Echelon Corporation, 2901 Patrick Henry Dr., Santa Clara, CA 95054.
Adesto Technologies和Adesto Logo是美国和其他地区的Adesto Technologies商标。Echelon和Echelon Logo是梯队公司的商标,可在美国和其他国家注册。本文提到的其他产品或服务名称是各自所有者的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。